刘金声与表妹李秋青梅竹马, 却因战乱而分隔异地, 重逢时金声已成为粤剧红伶, 而秋亦长得亭亭玉立. 秋一次随父亲欣赏过金声的演出后, 二人旧情复炽, 然而邻居曲艺家吴剑文亦对她心生爱慕, 使秋难于取舍. 一日, 金声尚高卧未起, 秋来访, 留下字条相约金声到家中午膳. 谁知传信的肥康误事, 金声得睹字条时已过中午. 秋苦候金声不至, 在家中伤心饮泣. 这时, 对金声追求甚殷的过气交际花三姑娘又来痴缠, 金声遂书函绝三姑娘之心, 再另函向秋表露爱意. 怎料肥康又错投书简, 致使三姑娘空自欢喜, 而秋却大失所望. 待金声前来解释时, 秋已经下嫁剑文, 金声失意之余遂远飘海外. 其后战乱又起, 秋, 剑文一家流落外乡, 无以为生, 秋父途中患病, 生活更为艰苦, 剑文偶出怨言, 致使秋父深夜出走, 秋痛不欲生, 剑文亦无可奈何.